אודותיי - אריאל אזואלוס

כמה לקוחות כבר ליוויתי ובאיזה סוג לקוחות אני מתמחה כמתכנן פיננסי מוסמך?

כמתכנן אובייקטיבי ליוויתי מעל ל- 250 לקוחות ללמוד וליישם התנהלות כלכלית נכונה בכל התחומים הפיננסיים בחייהם: בבניית תכנית פיננסית מוגדרת מטרות ויעדים כלכליים, בכלכלת הבית, בתכנון הפרישה, בניהול הסיכונים, בהשקעות בשוק ההון, קריפטו, נדל"ן ואלטרנטיבי ובייעול נטל המס. (בנושאים הדורשים רישיון נעזרתי באנשי מקצוע בעלי רישיון פנסיוני, השקעות ומס).

ההתמחות שלי כמתכנן פיננסי היא עם צעירים מגיל 25-50, זה נובע מכך שבתחילת הדרך אחרי השחרור מהצבא הרווחתי סכומים גדולים של כסף, אך הוא נעלם באותה מהירות. הבנתי שאני חייב ללמוד על כסף ואיך לגרום לו לעבוד בשבילי. החזון שלי הוא להוביל 10,000 צעירים לביטחון וודאות כלכליים. אשמח שעובדי חברת מיקרוסופט ישראל יהיו חלק משמעותי בהגשמת החזון הזה.

איך אני עוזר ללקוחות שלי בתור מתכנן פיננסי?

• מלמד צעירים לנהל תצהיר כלכלי, כדי לעקוב אחר ה: הוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות שלהם ולסכם מהו תזרים המזומנים (כמה כסף נשאר בסוף החודש).
• מוביל אותם לחיסכון של 100,000-450,000 ₪ בדמי הניהול במוצרים הפנסיוניים והכפלת הקצבה (משכורת) עד גיל הפרישה לבחירתם בעזרת בעל רישיון פנסיוני.
• בונה איתם חיסכון לשעת חירום שיגן עליהם במקרה של פיטורין, אובדן כושר עבודה וקטסטרופות בריאותיות.
• מלווה אותם להגדיר מטרות ויעדים כלכליים, על מנת להפוך אותם למדידים וברי השגה.
• מכין עבורם תוכנית פיננסית להשגת המטרות והיעדים שהגדירו בעזרת חיסכון והשקעות חכמות בעזרת בעל רישיון.
• מלווה אותם ביישום התוכנית: לחסוך, להשקיע ולהתנהל נכון יותר כלכלית.
• מלווה אותם ומתאים את התוכנית לאורך הדרך עד להגעה למטרות והחלומות שהגדירו.

כל זאת באמצעות תכנית פיננסית בשיטת ה-CFP הבינלאומית.
שיטה המתבססת על התנהלות כלכלית נכונה, ניהול סיכונים, הגדרת מטרות וחיסכון והשקעות חכמות.